Основные роли пользователей системы.
Для системы, у которой отмечен признак "Фиксированная стоимость работ (одна в группе)" производится вычитание стоимости выполняемых работ из годовой стоимости договора кратное периоду выполнения работ.
Множественная привязка объектов к договору
Множественная привязка договоров к объекту
* Объект – отдельный адрес.
После получения нового подписанного договора он должен быть заведён в систему MONITORING , для это необходимо открыть страницу добавления нового договора /grossbuh/offers/add/, пункт меню: «Бухгалтерия» - «Договоры» - «Добавить договор»
На открывшейся странице заполнить все данные по договору, после чего нажать кнопку применить.
Номер договора заводится в формате: {"номер договора" от "ДД.ММ.ГГ." г.} пример: "211/03-ОУ от 16.03.18 г."
Между номером, предлогом "от" и сокращением "г." - ставится одинарный пробел. Регистр символов (заглавные или строчные) должен быть как в подписанном договоре.
Примеры правильного заведения номеров договоров:
"223-19-100-15 от 01.03.19 г."
"22/19-ТО от 01.01.19 г."
"31807255680/19 от 01.01.19 г."
Примеры неправильного заведения номеров договоров:
"16/19-ТО от 20.05.19г." (между датой и сокращением "г." нет пробела)
"16/19-ТО от 20.05.2019 г." (не верный формат даты, должно быть: ДД.ММ.ГГ)
"16/19-ТО от 20.05.19 г." (двойной пробел, вместо одинарного)
"№ 16/ТО-ОС от 20.05.19 г." (Символ "№" не требуется)
"16/19-ТО от20.05.19 г." (предлог "от" не обрамлён пробелами с обеих сторон)
"16/19-ТО 20.05.19 г." (нет предлога "от")
"16/19-тО от 20.05.19 г." (неверный регистр)
"16/19-ТО" (нет предлога "от", даты и сокращения "г.")
Добавьте файл сканированного подписанного договора на вкладке «Файлы». Приложения к договору, также как и дополнительные соглашения, должны быть прикреплены в файлах к договору.
Если подписанный договор не вернулся с подписи, установите отметку «Договор не вернулся с подписи» на вкладке «Описание».
Для добавления объекта в систему MONITORING необходимо открыть страницу добавления нового объекта /devices/add/, пункт меню: «Объекты» - «Добавить объект»
На открывшейся странице обязательно заполнить данные по объекту в порядке:
- контрагент;
- адрес объекта;
- наименование объекта;
- департамент;
- обслуживается организацией.
Вводите адрес с указанием города.
Адрес в обязательном порядке заполняется через форму «Определить координаты по адресу», для этого нажмите «+» на синем фоне заголовка панели справа.
Нажмите кнопку «Получить». Если отображённый адрес на сером фоне верен, нажмите кнопку «Заполнить», иначе, отредактируйте адрес так, чтобы система смогла его распознать.
Избегайте ввода лишней информации в адрес до момента заполнения данных, это затрудняет системе поиск координат.
Скомпонуйте название объекта по формуле:
{"Улица, дом, корпус " - "Контрагент" ("Дополнительное описание")}
Дополнительное описание помогает пользователям системы быстро находить объекты и может отражать общепринятые названия. Дополнительное описание не обязательно для формирования наименования.
Заполните остальные данные по объекту, которые вам известны.
Откройте страницу договора и перейдите на вкладку «Объекты», нажмите кнопку «Найти объекты из списка добавленных», укажите адрес для поиска (Не нужно вводить адрес полностью укажите улицу).
Установите галку у тех объектов, которые нужно связать с договором и нажмите кнопку «Добавить».
Откройте страницу договора и перейдите на вкладку «Объекты», нажмите кнопку «Найти объекты из списка добавленных», укажите адрес для поиска (Адрес вводится полностью, с указанием города).
Если определившийся адрес верен, нажмите кнопку «Продолжить», иначе, отредактируйте адрес так, чтобы система смогла его распознать.
Заполните «Наименование» и прочую информацию.
Проверьте скомпонованное название объекта, при необходимости допишите общепринятое название в скобках. Заполните контактные данные и нажмите кнопку «Добавить».
Откройте страницу договора и перейдите на вкладку «Объекты».
Нажмите кнопку «+ системы и техников»
Отметьте системы, период их обслуживания и укажите одного или несколько техников, за которыми будут закреплены эти системы.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Если необходимо изменить системы, техников или период обслуживания – нажмите кнопку редактировать в необходимой группе.
Для удаления группы снимите все отмеченные в ней галки и нажмите «Сохранить».
Откройте страницу объекта и перейдите на вкладку «Печать».
Нажмите на кнопку «Открыть» в блоке «Файл с QR Code маленький для…»
Проверь правильность отображённых данных и нажмите кнопку печать.
Поиск осуществляется через поле ввода в шапке.
Установите курсор в поле ввода, введите слово для поиска и нажмите «Enter» на клавиатуре.
Ознакомьтесь с результатами поиска. Если отображается слишком много позиций, уточните поисковый запрос.
Неактивные договора в поиске отражаются на сером фоне, приостановленные на светлооранжевом.
В случае если с заказчиком подписан новый договор идентичный по системам и объектам с имеющимся в системе, можно скопировать существующий договор.
Откройте страницу просмотра договора и откройте панель копирования договора нажав на кнопку «Копирование договора и свойств».
В открывшейся панели оставьте выделенными те пункты, которые должны быть скопированы, после чего нажмите кнопку «Копировать».
В открывшемся новом договоре исправьте «Номер договора», сроки действия и иные параметры, если это необходимо.
Для копирования существующего объекта откройте страницу просмотра объекта, далее панель копирования объекта нажав на кнопку «Копирование объекта и свойств».
В открывшейся панели оставьте выделенными те пункты, которые должны быть скопированы, после чего нажмите кнопку «Копировать».
В открывшемся новом договоре исправьте «Наименование объекта», адрес и иные параметры, если это необходимо.
Комментарий добавляется к договору при оповещении заказчика о необходимости возврата документов, оплате задолженностей или изменении закреплённых за объектами техников.
Для добавления комментария откройте страницу договора и перейдите на вкладку «Комментарии».
В панели добавления комментарий нажмите «+».
Заполните поля «Действие», «Тема» и «Комментарий», после чего нажмите кнопку «Добавить».
Ваш комментарий отобразится в списке имеющихся комментариев сверху.
Контроль сроков договоров осуществляется путём проверки писем от системы.
Оперативно проверить договора с истекающими сроками действия можно открыв страницу: /grossbuh/offers/report/1/ и нажав на кнопку «С предупреждениями».
Договора с предупреждениями имеют различный фон заливки в соответствии со степенью важности.
Договора с критически важной информацией (срок действия договора закончился) имеют розовую заливку и требуют максимального внимания и действий со стороны руководителя отдела.
Договора с истекающим сроком действия или с предстоящей пролонгаций имеют оранжевую заливку. Руководитель отдела должен быть оповещён о наличии договоров с истекающим сроком для принятия решения о подготовке нового договора или прекращения взаимодействия с контрагентом.
После запуска процедуры подготовки нового договора руководитель отдела выставляет галку «Договор подготавливается» т добавляет комментарий. Такие договора имеют голубую заливку.
Еженедельно, координатор выгружает отчёт «С предупреждениями по срокам», для этого открывает страницу: /grossbuh/offers/report/1/, далее панель выгрузки отчётов и нажимает на кнопку «Создать» в блоке «С предупреждениями по срокам». Данный отчёт отправляется на почту руководителю отдела ТО.
Отчёт представляет собой Excell файл с информацией по договорам. Договор разнесены по вкладкам в соответствии с компанией обслуживающей договора.
Контроль приостановленных договоров осуществляется путём проверки писем от системы.
Оперативно проверить приостановленные договора можно открыв страницу: /grossbuh/offers/report/1/ и нажав на кнопку «Приостановленные».
Приостановленные договора также требуют внимания. Причинами приостановки могут быть как внутренние, так и внешние факторы, такие как:
· подготовка письма о расторжении по просьбе заказчика;
· подготовка письма о расторжении из-за неуплат;
· срок действия договора завершился, но имеются незакрытые финансовые обязательства перед заказчиком;
· невозможность выполнять работы, указанные в договоре;
· ремонтные работы на объекте.
Информация о причине приостановки договора должна быть отражена в карточке договора в комментарии (Добавление комментариев в договор).
Еженедельно, координатор выгружает отчёт «Приостановленные», для этого открывает страницу: /grossbuh/offers/report/1/, далее панель выгрузки отчётов и нажимает на кнопку «Создать» в блоке «Приостановленные».
Отчёт представляет собой Excell файл с информацией по договорам. Договора сгруппированы по статусу «Действующие» или «Приостановленные» и разнесены по вкладкам в соответствии с компанией обслуживающей договора. Данный отчёт отправляется на почту руководителю отдела ТО.
Оперативно проверить договора с невозвращённым договором можно открыв страницу: /grossbuh/offers/report/1/ и нажав на кнопку «С невозвращённым договором».
Договора с невозвращённым подписанным экземпляром имеют значок «Восклицание» и «Документ» красного цвета.
Еженедельно, координатор выгружает отчёт «С невозвращённым договором», для этого открывает страницу: /grossbuh/offers/report/1/, далее панель выгрузки отчётов и нажимает на кнопку «Создать» в блоке «С невозвращённым договором». Данный отчёт отправляется на почту руководителю отдела ТО.
Отчёт представляет собой Excell файл с информацией по договорам. Договора сгруппированы по статусу «Действующие» или «Приостановленные» и разнесены по вкладкам в соответствии с компанией обслуживающей договора.
Оперативно проверить приостановленные договора можно открыв страницу: /grossbuh/offers/report/1/ и нажав на кнопку «Должники».
Договора, по которым ещё не выставлялись документы имеют надпись «Документы не выставлялись».
В случае полностью оплаченных документов, присутствует надпись «Документы оплачены»
При долге менее или равном сумме ежемесячного обслуживания надпись выполнена регулярным шрифтом и чёрным цветом.
При долге более двух, но менее или равной трёх сумм ежемесячного обслуживания надпись выполнена регулярным шрифтом и красным цветом.
При долге более трёх сумм ежемесячного обслуживания надпись выполнена жирным шрифтом и красным цветом.
Информация о взаимодействии с заказчиком, уведомлении его о неуплате, причинах неуплаты и сроках погашения задолженности должна быть отражена в карточке договора в комментарии (Добавление комментариев в договор).
Для избежания недоразумений, при долге со стороны заказчика более 2 сумм ежемесячного обслуживания, необходимо связаться с представителем заказчика и выяснить причину неуплат. Причина неуплат обязательно фиксируется в комментарии к договору.
Еженедельно, координатор выгружает отчёт «Должники (Более 2 месяцев)», для этого открывает страницу: /grossbuh/offers/report/1/, далее панель выгрузки отчётов и нажимает на кнопку «Создать» в блоке «Должники (Более 2 месяцев)». Данный отчёт отправляется на почту руководителю Департамента ТО.
Отчёт представляет собой Excell файл с информацией по договорам. Договора сгруппированы по статусу «Действующие» или «Приостановленные» и разнесены по вкладкам в соответствии с компанией обслуживающей договора.
При подготовке пакета документов, передаваемых техниками или курьером заказчику, необходимо воспользоваться инструментов выгрузки реестра документов, для этого открывает страницу: /grossbuh/offers/report/1/, далее панель выгрузки отчётов и нажимает на кнопку «Создать» в блоке «Реестр документов». Данный реестр печатается и передаётся лицу которое будут передавать документы заказчику.
Реестр представляет собой Excell файл с информацией по договорам. Договора в файле реестра сгруппированы. Первая группа содержит договора, по которым документы выставлялись бухгалтерией компании в этом месяце, вторая группа те договора, по которым не было выставлено документов. По мимо этого, договора разбиты по техникам и компаниям.
Еженедельно, координатор выгружает отчёт «Финансовый короткий», для этого открывает страницу: /grossbuh/offers/report/1/, далее панель выгрузки отчётов и нажимает на кнопку «Создать» в блоке «Финансовый короткий». Данный отчёт отправляется на почту руководителю компании.
Отчёт представляет собой Excell файл с информацией по договорам. Договора сгруппированы по статусу «Действующие» или «Приостановленные», «Департаменты» и «Компании».
Техническое обслуживание объекта проводится на основании договора. Системы находящиеся на обслуживании указаны во вкладке "Договора | Системы | Техники".
Прибыв на объект, техник выполняет следующие действия:
Сразу по прибытию на объект открывает посещение объекта, для этого необходимо:
отсканировать QRCode на информационном листе объекта,
и открыв ссылку в браузере,
выполнить следующие действия:
После завершения технического обслуживания закрыть посещение объекта, для этого необходимо:
отсканировать QRCode на информационном листе объекта, и открыв ссылку в браузере, выполнить следующие действия:
добавить фото журнала с росписями о выполнении технического обслуживания;
добавить фото актов подписанных заказчиком, представителем заказчика или лицом уполномоченным на подписание актов о выполнении технического обслуживания;
при необходимости добавить комментарий;
нажать кнопку "Завершить";
закрыть вкладку браузера.
№ п/п | Фунуционал | По необходимости | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | |||
1 | Проверка выполненных на объектах работ путём проверки в системе на странице Просмотр обслуживаний объектов выполненных работ. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
2 | Контроль отчёта, предоставляемого информационным координатором о завершающихся и приостановленных договорах. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
3 | Контроль отчёта о приостановленных договорах предоставляемый информационным координатором. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
4 | Контроль отчёта о неуплатах по выполненным работам предоставляемого информационным координатором. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
5 | Контроль отчёта о возврате финансовых документов и актов предоставляемый информационным координатором, принимает меры к возврату документов в офис. | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Контроль короткого финансового отчёта, предоставляемого информационным координатором (еженедельно, отправка отчёта руководителю компании). | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Тестирование техников на знание нормативов по обслуживаемым системам. | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Обучение техников по выявлению неисправностей в обслуживаемых системах, их монтажу и программированию. | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Учёт выполненных работ техниками и подаёт информацию руководителя компании. | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Контроль полного финансового отчёта, предоставляемого информационным координатором. | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Контроль отчёта загруженности техников и распределение объектов между техниками. | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Обследования новых объектов, подготовка информационных листов и заведение объектов в систему. | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Распределение и закрепление объектов за техниками. | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Изменение контактной информации в объектах и договорах. Принимается от техников и/или кураторов объектов. | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Создание заявок в 1С на подготовку смет и дополнительных соглашений при проведении РВ на объектах. | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Подготовка объектовых листов по результатам информацию поступившей от руководителя отдела ТО и передачу их в бухгалтерию. Стоимость выполнения дополнительных работ для компании и заработный фонд для техников фиксируется в системе. | + |
ООО «ВЫСОТА» © PangeaWeb 2019-2024. Все права защищены.